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张一鸣悄悄啃下两家公司,再不出手就晚了

09-14 晚班兼职
在刚刚过去的7月,字节跳动一口气投了两家机器人公司。

7月23日,字节跳动关联公司北京量子跃动科技公司新入股了总部在深圳的将来机器人公司。

据了解,将来机器人由日本东京大学、香港中文大学博士团队于2016年联合创办,通过为工业汽车加装基于视觉技术的VisionNav模块,达成人工叉车、牵引车、港机等工业汽车的无人驾驶,帮企业解决智能仓储难点。

此前,将来机器人已经完成了由IDG资本、联想创投、钟鼎资本、飞图创投的B轮、B+轮筹资,钟鼎资本领投的A轮筹资。

就在这次资金投入的前一周,仓储物流智能化解决方法服务商Syrius炬星关联公司大扬智能科技(北京)公司发生多项工商变更,新增股东同样是字节跳动关联公司北京量子跃动科技公司。2020年,这家公司已经获得来自红杉中国领投的A+轮资金投入。

而这也并非字节跳动首次布局机器人范围。

睿兽剖析显示,2020年以来,字节跳动已在机器人有关赛道出手9次,共投了7家公司,仅今年前7个月就出手5次。

字节跳动在机器人赛道资金投入大全

凭着着近来密集的资金投入,在该赛道,字节跳动也已经排在了所有CVC(企业风险资金投入)中资金投入数目的第5名,位列科大讯飞、腾讯资金投入、百度风投、联想创投之后。

那样,张一鸣到底为什么在机器人赛道大扫货,这个赛道有哪些魔力可以吸引阿里、腾讯、美团与一线VC频频出手,创业公司又该怎么样来构建自己护城河?本文将给出答案。

悄悄布局机器人赛道

意在补足电子商务弱点?

从2020年开始,字节跳动开始悄悄布局机器人赛道。

2020年,字节跳动分别参与了崧智智能、云鲸与熵智科技的资金投入。今年以来,字节跳动在机器人范围不断加码。除去将来机器人和Syrius炬星,字节跳动还在2021年1月对盈合机器人进行了策略资金投入,今年4月和6月分别展开对迦智科技的B轮、B+轮资金投入。

某行业人士对创业邦说,与其他巨头相比,字节跳动在机器人板块的布局更偏向仓储智能化方向。美团的资金投入更重视与其当地生活业务的结合性;腾讯的资金投入更偏2C范围;京东的资金投入最为重视与其业务的协同性。

创业邦通过梳理也发现,字节跳动最近针对机器人赛道的资金投入中,无论是熵智科技、迦智科技、Syrius炬星还是将来机器人都不能离开物流仓储这个关键词。而字节跳动选择资金投入这几家公司,也各有侧重点。

譬如,将来机器人和迦智科技偏向于AGV无人叉车,而Syrius炬星则更偏向于AMR(自主移动机器人),实质在厂区/仓库里可对应于不一样的工作环节。

熵智科技则专注于机器人3D视觉,典型应用场景是机器人的视觉分拣。其通过3D相机,获得待分拣物品的3D点云并进行分割和辨别,确定待分拣物品的地方,再通过路径规划算法,计算出机械臂的运动路径,引导机器人完成物品抓取和分拣,过程中还将可以完成自主避障。

那样,张一鸣为什么会盯上物流仓储这个范围呢?

一直以来,物流仓储都是巨头布局电子商务的标配。在阿里、美团、京东面前,字节跳动在物流仓储上可以算作为0。

但张一鸣的野心已经开始显露。

2020年6月,字节跳动就完成了一轮针对电子商务业务的组织构造大调整,正式成立了以电子商务明确命名的一级业务部门,以统筹公司旗下抖音短视频、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电子商务业务运营。

据晚点报道,抖音直播电商在去年的GMV(产品成交总额)超越5000亿元后,今年的目的剑指10000亿元,等于拼多多2019年全年的买卖总额。而在今年2月之前,字节跳动当地生活业务全年目的是,到店团购的买卖总额在2021年底达到200亿元。

紧接着,今年4月,抖音短视频推出兴趣电子商务,要在将来一年,推出三大扶持计划,帮1000个企业达成年销破亿元,1万个优质达人年销破千万元,100款优质产品年销破亿元。

7月,有报道称抖音短视频将成立一个针对外卖业务的团队,名为心动外卖,并于最近在抖音短视频App内拓展了测试。

与此同时,字节跳动也在海外市场发力电子商务业务。

去年12月,TikTok与沃尔玛进行了初次视频直播带货合作。另据报道,TikTok今年在积极尝试打入欧洲及东南亚市场,TikTok直播电子商务3月份在印尼完成了首次测试,TikTok电子商务功能则已于4月在英国开通。

同时,就有媒体报道称,抖音直播电商正在布局仓储环节,现在抖音直播电商已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个区域拿地建仓,对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴别的商品进行集中采购发货。抖音直播电商也在布局外贸仓储,现在主要针对来自东南亚和英国区域的货物进行集中采发。

虽然抖音直播电商总裁康泽宇连忙辟谣称,现在没自建仓储、物流的计划。但种种迹象表明,非常难不把字节跳动近来的资金投入布局与其电子商务和当地生活服务业务联系起来。

机器人赛道正当红

物流成最好试炼场

让字节跳动频频扫货的机器人赛道,有哪种魔力呢?

据不完全统计,2021上半年机器人企业资金投入已经达到119起,累计金额超越百亿元人民币,其中单笔筹资金额过亿的足足有56起以上。

一连串的数据难免不被人惊讶。

据了解,2020年机器人筹资数为115起,其中单笔金额过亿的筹资数仅有十几起。而今仅2021年上半年的筹资就已经超越2020年全年总和,根据目前发展势头,预计今年筹资数目会突破至200起。

在这条赛道,不只聚集了阿里、腾讯、美团、京东等网络巨头,红杉中国、IDG资本、高瓴创投、五源资本、高榕资本、网站源码资本、启明创投、光速中国、中金资本等各路资金投入大佬也蜂拥而入,字节跳动自然不会缺席。

从大的机器人方向看,自2020年疫情后,机器人市场迎来了新一轮迅速增长,无论是下游业务端,还是资本市场,热度都特别高,对于这一现象,云岫资本董事总经理符志龙觉得主要源于需要与供给的双向驱动。

第一,从需要角度看,一方面过往几年人力本钱在迅速攀升。国家统计局数据显示,自2018年至2020年,汽车、电子、服饰、医药、食品等行业的人均工资年涨幅均超越了21%,人口红利消逝的速度远超出工厂主的预期。

另一方面,迅速员、外卖员、快车司机等新兴岗位的兴盛,促进劳动力人群不再想在苦、累、闷的工厂中进行枯燥的劳动,从业意愿大幅减少,这直接致使制造、仓储工厂所面临的问题由人贵上升到了招不到人的层面。

截止2020年底,中国快递、外卖业从业人群数目已超1000万人,而这一人群在过往是典型的密集劳动型工作参与者,假设按每个人每年10万的人均本钱粗略测算,对应的智能化需要也达到了10000亿/年的体量。

而机器人作为目前最主流的智能化方法之一,自然而然遭到了下游需要的直接拖动,加速进步。

符志龙预计,这两年在资本市场合催生的机器热只不过行业缩影,新一轮的智能化浪潮粗略预计将持续十年以上。

第二,从供给角度看,机器人性能在持续攀升的同时,其本钱也在不断降低。

近年来,人工智能、视觉、力控、导航定位等重要性机器人配套技术的迅速突破,大幅度拓展了机器人的能力边界,使其在柔性生产、复杂作业场景、恶劣环境中的可应用性大幅提高。

而在本钱端,仅以机械臂中的核心部件减速器为例,从绿的谐波的招股说明书中可以看到,其减速器的平均价格从2018年的1923元,减少到了2020年的1632元,降幅达15%。

在过去一两年,联想创投合伙人王光熙也察看到整个行业正处于批量化的拐点,其综合价值达到了投入和产出的平衡点。

只有越过了综合性价比的门槛,才能让顾客很积极主动地去竞价、采购、批量列装,才大概在细分行业中批量化推开。

因此,在推广客户端最直接的感知就是,机器人变得愈加好使,也愈加实惠了。

而物流在中国已经成为继房产、汽车之后的第三大市场,也是机器人最好的试炼场。将来机器人联合开创者兼CEO李陆洋曾在创业邦活动上说。

在仓库、工厂中,主要搬运工具就是叉车,模式是用叉车搬运托盘再对接货架,来完成整个仓库内部的运输,这被称之为节点物流。初步统计,在中国2019年节点内部的物流成本已经达到1.9万亿,这其中就包括租仓、搬运等等环节。

以将来机器人为例,其从事的工作就是将这部分节点物流里面的人工作业用机器取代,取代的那部分就叫做工业汽车的无人化。

符志龙对创业邦说,仓储范围的智能化从2019年就开始在加速,目前还只不过刚起步阶段,无论是AGV/AMR所对应的搬运环节,还是视觉+手臂对应的拣选、分拣环节,将来的想象空间都很巨大。

那样,这个市场有多大呢?

据统计,2019年,中国工业汽车的增量市场在自产自用物流范围是42.5万台,存量市场超越300万台,从事工业汽车驾驶员工达到500万人。然而,这个市场的无人化渗透率还是很低的,2019年全年,全国无人汽车总共的增量仅为2700台。

假如不是疫情的影响,大家不会遭到资本市场太多的关注,疫情给了这个市场正向的推进用途。李陆洋谈到。

王光熙也谈到,对智能化的拥抱程度、智能化的渗透率和商业落地等正在渐渐从量变到达了质变,譬如电子商务背后的生产线,仓储、物流、分拣等细分环节。

这个赛道正变得愈加贵

创业公司怎么样构建护城河

近年来,云岫资本董事总经理符志龙也一路见证和伴随了梅卡曼德、擎朗智能和艾利特等机器人企业的高速进步。

事实上,不少资金投入人在这一范围的认知也在伴随市场阶段的变化而不断改变。

符志龙对创业邦说,2018年,机器人赛道的项目大多偏早期,团队和商品是资金投入人最为重视的原因。到了2020年,大家开始愈加看重各个企业的实质商业落地,标杆的顾客的认同成为证明公司能力最直接的原因。

到今年,伴随同质化角逐的加剧,差异化、公司长期策略的布局成为了当下资金投入人最重视的原因,特别是其从当下常见的10亿级估值,成长到数十亿甚至百亿级的潜力,由于这在某种程度上代表了企业的将来。

现在,尽管机器人赛道在资本市场上遭到了前所未有些关注,但机会以外更有挑战。

一方面,这个赛道将来的成长性和价值虽然被市场合看到,有更多资金可以进入,可以加速其商业化落地,但另一方面,确实不少项目在现阶段呈现出更多泡沫和非理性的估值。

王光熙觉得行业进步还是要适度,过多消费将来的想象力和成长空间,对于不少创业公司可能不是好事。

机器人与大部分国产替代范围不一样的是,这是一个新的市场,还有不少尚未被充分商业化验证的新应用场景。

因此,一个机器人的创业团队,不只从商品层面做到极致的性价、销量提高,更要紧的是要在商业上有拓荒的能力,可以渐渐影响行业和顾客,梳理挖掘新需要和智能化升级的潜在可能,做行业中先驱性的改变。

阿里、美团、字节跳动等网络巨头布局机器人范围也是一件好事。

王光熙表示,这部分巨头自己的业务可以为机器人创业公司带来中长期的业务协同和商业化大规模落地的目的场景,提供更多资源支持,譬如美团外卖、阿里电子商务物流等。同时,这部分网络巨头在数据、算法层面也有优势,可以与不少硬件团队形成互补。

针对于现在物流机器人的创业公司,符志龙则给出了更为具体的建议。他觉得,企业应从硬件本钱、场景深耕、软件拓展三个角度构建自己的护城河:

硬件本钱:目前的物流机器人常见价格还是偏高,哪个可以率先通过规模效应、提供链整理,迅速减少本钱,无疑就能在竞标的过程中得到顾客更迅速、更直接的喜爱;

场景深耕:在硬件策略渐渐趋同的今天,针对不同行业、不同场景、不同顾客需要所积累的know-how看上去愈发要紧,由于这可以帮创业公司在PoC的环节中更快地落地;

软件拓展:现在与物流机器人结合最多的就是顾客现场的MES与WMS系统,假如物流机器人能在自己硬件的基础上,进一步发展软件级的能力,与顾客的MES、WMS系统打通,形成数据闭环,无疑就能帮顾客解决更多的问题。

不论是一级市场还是二级市场,现在看到的这部分机器人项目的估值都有迅速上扬的趋势。项目估值高不是核心问题,团队的能力、团队的定位,包括后续商业落地和技术商品的进展,要可以驾驭这个估值。

假如驾驭不住,可能就会成为创业团队将来非常大的风险和挑战。王光熙说。

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