旭辉集团股份有限公司公开发行2015|夏露摄像头强制窥

作者:青岛澄润国际贸易有限公司 来源:www.usabcc.com 发布时间:2015-10-21 11:09:53
旭辉集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书摘要(第一期)(<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">图</a>)-<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐证券
  (面向合格投资者)

  (青浦区练塘镇练新东路)

  声 明

  本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明全文的各部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券易所网站。投资者在做出认购决定之,应仔细阅读募集说明书 全文,并以其作为投资决定的依据。

  募集说明书及本募集说明书摘要依据《中华102ab6571789fa234c1f6d9f70aa1f98公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号??公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,募集说明书及本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。

  主承销商已对募集说明书及本募集说明书摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担带赔偿责任,但是能够证明自己2c50fb01fe659b26f727fcace42d2ab3有过错的除外;募集说明书及募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

  受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

  根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾106eeb6cc6562009e06a9ca6ce3cd8dc。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

  重大事项提示

  一、本期债券信用等级为AA级;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为112.75亿元(截至2015年6月30日未经审计合并报表所有者权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19.67亿元(2012年、2013年及2014年fc4f1a1603e5b78bd93fc50270433b43中归属于母公司所有者的净利润ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01值),预计不少于本期债券一年的利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

  二、本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

  三、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。

  四、经新世纪评估44cfea5da2e1d04ecbe4806ab56928df3b5f90d1908519bc8a56f3a7805f7评定,本公司的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级,AA等级表示短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响很小。但在本期债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等,本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

  五、新世纪评估将在本期债券存续期内,在每年本公司年报公告后2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将同时在上交所网站(.cn)和新世纪评估网站()公布,且上交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。

  六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议放弃投票权、无表决的债券持有人,以及在相决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束。债券持人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均作同意并受本公司为本期债券制定的《券受托管人协议》、《债券持有人a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db议规则》等对本期债券各项402e852c01e4d6281cde8cc2146ce2ebb1851ef62b8fc0377f2998287d9cec5d规定。

  七、本公司所处的房地产行业与国民经济和国民生活紧密相联、息息相关,长期以来受到政府和社会各界的密切关注。宏观政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等,并可能使房地产市场短期内产生较大的波动。如果公司不能适应宏观政策的变化,则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

  八、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

  九、由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在募集说明书“第五节 财务会计信息”中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司e1dddc50ea1841411b272d43505a5c36来进行财务分析以作出简明结论性意见。

  十、为d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e得下属子公司更好地开展房地产业务,本公司在报告期内以土地使用权、房产或在建工程等资产为子公司的贷款提供抵押担保,所涉及的担保金额较大。截至2015年6月30日,本公司的资产抵押金额为1,343,141.82万元。未来若子公司无法偿还银行贷款,则本公司被抵押资产可能会受到定的损失

  十一、本公司采用公允价值法对投资性房地产进行后续计量,每半年度及年度末对投资性房地产的公允价值进行重新评估,评估结果与投资性房地产原账面价值的差额计入投资性房地产公允价值变动损益,作为非经常性损益的一部分。2012年、2013年、2014年及2015年1-6月,本公司投资性房地产公允价值变动损益金额分别为14.39亿元、7.33亿元、2.63亿元和1.20亿元,占净利润比例分别为72.80%、34.19%、12.80%和14.66%。本公司未来仍可能新增陆续竣工的投资性房地产,因此,投资性房地产公允价值变动损益将依据项目的建设完工情况和市场情况而发生波动。

  十二、报告期内,本公司其他应收款金额较大。截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日,本公司其他应收款账面价值分别为104,774.01万元、397,720.68万元、578,915.59万元和826,012.64万元,占流动资产比例分别为5.01%、14.43%、20.68%和26.16%。报告期内,本公司其他应收款主要包括应收合营及联营企业的合作方往来款、土地款及保证金、代垫款。截至2015年6月30日,本公司合作方往来款余额共计74.15亿元,占其他应收款余额比例的89.73%。如未来其他应收款不能正常收回,则会对公司的现金流状况以及偿债能力带来一定影响。

  释 义

  在本募集说明书摘要中,除文义另有所指,下列语具有如下含义:

  本募集说明书摘要中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

  本募集说明书摘要中,如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,则该差异是由于四舍五入造成。

  第一节 发行概况

  一、本次债券的核准情况

  2015年5月22日,公司董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

  2015年6月8日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,决议的有效期为自股东大会作出决议之日起12个月。

  根据公司股东大会的授权,公司董事长中先生决定本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不过20亿元;债券的期7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及73b0bd4bf353202428314490e17299e5售选择权;所募资金扣除发行费后拟用于偿还金融机构借款,补充流动资金。

  2015年9月22日,经中国证监会“证监许可[2015]2179号”核准,公司将在中国境内公开发行不超过40亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕,剩余数量将按照《管理办法》的相关规定,根据公司的发展状况和资金需求,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

  二、本期债券的基本条款

  (一)债券名称:旭辉集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称为“15旭辉01”)。

  (二)发行规模:本期债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过20亿元。

  (三)超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模20亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过20亿元的发行额度。

  (四)票面金额:本期债券面值人民币100元。

  (五)债券品种和期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  (六)还本付息的期限:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  (七)起息日:2015年10月14日

  (八)利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  ()付息日:2016年至2020年间每年的10月14日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

  (十)本金支付日:本期债券本金支付日为2020年10月14日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2018年10月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  (十一)还本付息的支付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定a982f8ce04c35c3ec1da2bbc5b0456a6。

  (十二)支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  (十三)债券利率及确定方式:本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  (十四)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  (十五)投资者回售选择权:发行人发出关于否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

  (十六)回售登记期:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,7k小游戏,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  (十七)担保情况:本期债券无担保。

  (十八)募集资金专项账户:

  账户名称:旭辉集团股份有限公司

  开户银行:交通银行上海浦支行

  银行账户:310069011018820156423

  (十九)信用级别及资信评级机构:经新世纪评估综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。新世纪评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  (二十)牵头主承销商、独家簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司。

  (二十一)发行方式:本期债券发行采取下面向合格投资询价配售的方式,网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  (二十二)发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等;(2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品;(3)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);(4)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;(5)经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其案的私募基金;(6)净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业;(7)名下金融资产(包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于人民币300万元的个人投资者;(8)中国证监会认可的其他合格投资者。

  (二十三)网下配售原则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  (二十四)承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

  (二十五)拟上市地:上海证券交易所。

  (二十六)上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

  (二十七)发行价格:按面值平价发行。

  (二十八)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等作。

  (二十九)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。

  (三十)募集资金用途:本期债券所募资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款,补充流动资金。

  (三十一)新质押式回购:公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  (三十二)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、本期债券发行及上市安排

  (一)本期债券发行时安排

  发行公告刊登日期:2015年10月12日。

  发行首日:2015年10月14日。

  预计发行/网下认购期限:2015年10月14日至2015年96f3a67e27bc23a1757fce1b9bb9808c。

  (二)本期债券上市安排

  本期发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  四、本次债券发行的有关机构

  (一)发行人:旭辉集团股份有限公司

  (二)牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司

  (三)联席主承销商:申宏源券承销保荐有限责任公司

  (四)分销商:华福证券有限责任公司

  (五)发行人律师:北京市通商律师事务所

  (六)承销商律师:北京市金杜律师事务所

  (七)会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (八)债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

  (九)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

  (十)募集资金项账户开户银行

  (十一)簿记管理人收款银行

  (十二)申请上市交易所:上海证券交易所

  (十三)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  五、认购人承诺

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人和以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为99ae83aacd950c4b952ccf7a4101cc42以下承诺:

  (一)接受募集说明书及本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  (二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由中金公司担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的《旭辉集团股份有限公司2015年公司债券之债券受托管理协议》项下的相关规定;

  (三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《旭辉集团股份有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束;

  (四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (五)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这安排。

  六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

  发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

  第二节 发行人及本期债券的评级状况

  一、本期债券的信用评级情况

  根据新世纪评估出具的《旭辉集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)信用评级告》(新世纪债评(2015)010380号),公司的主长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  二、信用评级报告的主要事项

  (一)信用评级结及标识所代表的涵义

  新世纪评估评定发行人的主体长期信用等级为AA,该级别的涵义为发行人短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响很小。

  新世纪评估评本次公司债券的信用等级为AA,该级别的涵义为偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

  (二)信用评级报告的主要内容

  1、优势

  (1)发行人从事房地产业二十余年,积累了较为丰富的物业开发及a0d3996f68170d1c75fb0aaba2057244b130d349aaad4ab1aaddeff1e391经验。

  (2)发行人业务布局逐步完善,项目分散于长三角、环渤海及中西部地区,分散性较好,且以一二线城市为主,整体风险能力相对较强。

  (3)发行人近年来运营较为稳健,开发量及销售状况总体较好,现金回笼能力较好,盈利能力较稳定。发行人与多家金融机构保持了良好的合作关系,授信充足,且母公司为香港上市公司,融资渠道通畅,能为其偿债能力提供较强的保障。

  2、关注

  (1)国内房地产市场在政策驱动下,近期有所回暖,但区域性差异大,回暖主要体现在核心一线城市及部分二线城市。部分区域及中小城市受制于人口导入能力的严重不和过去几年的过度开发,市场调整压力或将进一步加大。

  (2)发行人作为旭辉控股境内核心子公司,承担着旭辉体系房地产项目运营管理职能。因此,也导致了公司关联方往来占款数额较大,其信用质量易受旭辉控股的信用质量变化。

  (3)发行人权益资本金主要由未分配利润构成,股东出资占比较小,公司权益资本稳定性不足。

  (4)发行人投资性房地产以住宅配套商业为主,盈收能力相对有限,其公允价值存在估值风险。

  (三)跟踪评级的有关安排

  根据政府主管部门要求和新世纪评估的业务操作规范,在本次评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内,新世纪评估将对其进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

  跟踪评级期间,新世纪评估将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况。

  1、跟踪评级时间和内容

  新世纪评估对发行人的跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日。定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年发行人经审计的年度财务报告披露日起2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接,如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的,新世纪评估将作特别说明,并分析原因。不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪评估相应事项。新世纪评估及评级人员将密切关注与发行人有关的信息,在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在新世纪评估向发出“重大事项跟踪评级告知书”后10个工作日内提出。

  2、跟踪评级程序

  定期跟踪评级前向发行人发送“常规跟踪评级告知书”,不定期跟踪评级前向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

  新世纪评估的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

  在持续跟踪评级报告出具之日后10个工作日内,新世纪评估应将跟踪评级结果等相关信息抄送监管部门、发行人及相关机构。发行人须通过上海证券交易所网站(.cn)将跟踪评级结果及报告予以公布备查,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间,投资者可在上交所网站查询跟踪评级结果及报告。新世纪评估将在新世纪评估网站()公布跟踪评级结果。

  第三节 发行人基本情况

  一、公司基本情况

  1、名称:旭辉集团股份有限公司

  2、法定代表人:林中

  3、设立日期:2000年8月15

  4、注册资本: 60,000万元

  5、实缴资本: 60,000万元

  6、住所:青浦区练塘镇练新东路

  7、邮编:201715

  8、信息披露事务负责人:朱瑜

  9、联系方式:021-6070 1001

  10、所属行业:房地产业

  11、经营范围:房地产开发、经营,物业管理,实业投资,室内装潢,社会经济咨询,计算机软件开发,销售建材、装潢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  12、组织机构代码证:13214688-8

  二、公司历史沿革情况

  1、2000年8月有限公司设立

  发行人的前身旭辉集团有限公司于2000年8月15日在上海市成立,成立时公司名称为“上海永升置业有限公司”并于2004年9月9日更名为“旭辉集团有限公司”,初始注册资本为998万元。

  旭辉集团有限公司设9b16e9141cf5b90b55c5a328e952e4cb的股本结构如下表:

  2、2001年3月增资

  2001年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由998万元增加至1,600万元,新增注册资本由永升旭日集团房地产开发有限公司、厦门永升实业发展有限公司认缴。2001年3月27日,旭辉集团有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  3、2001年9月增资

  2001年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由1,600万元增加至4,600万元,新增注册资本由林中、林伟、林峰三人认缴。2001年9月20日,旭辉集团有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  4、2001年12月增资

  2001年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由4,600万元增加至6,000万元,新增注册资本由林中、林伟、林峰三人认缴。2001年12月11日,旭辉集团有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  5、2002年1月增资

  2002年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由6,000万元增加至6,600万元,新增注册资本由林中、林伟、林峰三人认缴。2002年1月17日,旭辉集团有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  6、2002年9月股权转让及增资

  2002年,经公司股东会审议通过,永升旭日集团房地产开发有限公司与厦门永升实业发展有限公司签署《股金转让书》,厦门永升实业发展有限公司将其持有的旭辉集团有限公司160万元出资转让给永升旭日集团房地产开发有限公司。

  2002年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由6,600万元增加至10,000万元,新增注册资本由林中、林伟、林峰三人认缴。

  20029月23日,旭辉集团有限公司完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。

  本次股权转让及增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  7、2003年7月股权转让

  2003年,经公司股东会审议通过,永升旭日集团房地产开发有限公司、林中、林伟和林峰签署《股金转让书》,永升旭日集团房地产开发有限公司将其持有的旭辉集团有限公司1,600万元出资转让给林中、林伟和林峰。2003年7月31日,旭辉集团有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  8、2005年2月增资

  2005年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司的注册资本由10,000万元增加至20,000万元,新增注册资本由林中、林伟、林峰三人认缴。2005年2月16日,旭辉集团有限公司完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  9、2006年11月股权转让

  2006年,经公司股东会审议通过,林中、林伟、林峰、旭辉投资和旭凯投资分别签署《股权转让协议》,林中、林伟、林峰分别将其持有10,800万元、5,400万元、1,800万元出资额转让给旭辉投资和旭凯投资。2006年11月29日,旭辉集团有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后,旭辉集团有限公司的股本结构如下表:

  10、2006年12月改制为股份有限公司

  2006年,经公司股东会审议通过,旭辉集团有限公司整体变更为股份有限公司,旭辉投资、旭凯投资、林中、林伟和林峰签署《旭辉集团股份有限公司发起人协议书》,改制完成后股份有限公司注册资本为47,700万元。2006年12月28日,发行人完成了本次改制的工商变更登记手续。

  本次改制完成后,发行人的股本结构如下表:

  11、2007年6月第一次增资

  2007年,经公司股东大会审议通过,发行人注册资本由47,700万元增加至49,126万元,新增注册资本由叶启才、刘清泉、翁晓峰、王肖飞、朱瑜、沈震宇、李裕军、王慧萍认缴。2007年6月7日,发行人完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,发行人的股本结构如下表:

  12、2007年6月第二次增资

  2007年,经公司股东大会审议通过,发行人注册资本由49,126万元增加至57,526万元,新增注册资本由深圳市中科龙盛创业投资公司、江苏长电科技股份有限公司、90d0aca3cc5e0da1e32a53b3a1df9da6银都投资有限公司、浙江裕隆实业股份有限公司、浙江天圣控股集团有限公司、陈c1739b85fd7ddc1fcd5289236d28efbb娟、杭州创益投资有限公司、厦门市兆宏投资有限公司、朱?、王慧萍、刘进国、余静、叶一方、冯志斌、陈文锁、林志伟、陈智杰、朱瑜、李裕6e152e8c082924bbee0721635df0a1259894007b75d6348c9f4f5f7572fad认缴。2007年6月25日,发行人完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,发行人的股本结构如下表:

  13、2007年9月增资

  2007年,经公司股东大会审议通过,发行人注册资本由57,526万元增加至60,000万元,新增注册资本由联想控股有限公司、王肖飞、余静、江苏长电科技股份有限公司、翁晓峰、深圳市中科龙盛创业投资有限公司、浙江银都投资有限公司、杭州创益投资有限公司、陈雪娟、陈智杰、冯志斌、林志伟、朱瑜、叶启才认缴。2007年9月10日,发行人完成了本次增资的工商变更登记手续。

  本次增资完成后,发行人的股本结构如下表:

  14、2011年5月股权转让

  2011年,经签署股权转让协议,林中、林伟、林峰、翁晓峰、王慧萍、叶启才、王肖飞、朱瑜、刘泉、沈震宇、李裕军将其持有的发行人10.33%股份转让给旭凯投资;联想控股有限公司、江苏长电科技股份有限公司、浙江银都投资有限公司、浙江裕隆实业股份有限公司、浙江天圣控股集团有限公司、杭州创益投资有限公司、厦门市兆宏投资有限公司、陈雪娟、翁晓峰、王慧萍、叶启才、王肖飞、朱?、余静、朱瑜、冯志斌、刘进国、叶一方、林志伟、李裕军、陈智杰、陈文锁将其持有的发行人16.07%股份转让给旭辉投资。

  本次股权转让完成后,发行人的股本结构如下表:

  15、2012年4月股权转让

  2012年,旭辉投资与深圳市中科龙盛创业投资公司签署《股权转让协议》,深圳市中科龙盛创业投资公司将其持有的发行人2.05%股份转让给旭辉投资。

  本次股权转让完成后,发行人的股本结构如下表:

  (下转11

  牵头主承销商、独簿记管理人、债券受托管理人:

  中国国际金融股份有限公司

  联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  (北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

  联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  (新疆乌鲁木齐市新区(新市区)北京南路358号大成际大厦20楼2004室)

  签署日期: 年 月 日


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